Wat is het?

Opvolging is een onderdeel van de verkoopmodule dat offertes en facturen verzamelt waar nog een actie op nodig is. Je ziet in één overzicht welke stukken aandacht vragen, zonder zelf te hoeven zoeken.

Wat kun je ermee?

Je werkt met opvolgingslijsten die als tabbladen bovenaan staan. Elke lijst heeft eigen criteria, bijvoorbeeld:

• offertes die al een tijd openstaan en nog niet zijn geaccepteerd of geweigerd;
• facturen met deelbetalingen die nog niet volledig zijn afgerond;
• relaties waar in een bepaalde periode geen notitie of afspraak bij staat.

De criteria richten we per lijst voor je in, zodat het aansluit op jullie manier van werken. Er kan gekeken worden naar de status van de offerte of factuur, gekoppelde afspraken, notities en de onderliggende deelbetalingen.

Hoe werkt het?

1. Open Opvolging in de verkoopmodule.
2. Kies bovenaan het tabblad van de lijst die je wilt zien.
3. Per regel zie je de offerte of factuur met de belangrijkste gegevens; van daaruit klik je door of voeg je een notitie toe.

Per lijst worden de eerste 50 items getoond, gesorteerd op factuurdatum met de oudste eerst. Zo blijft het overzicht kort en werk je de oudste openstaande punten als eerste weg.

Let op

• De criteria van een lijst pas je niet zelf aan. Wil je een lijst wijzigen of een nieuwe laten toevoegen, mail dan naar support@mediazo.nl.
• Opvolging is alleen beschikbaar als CRM voor jullie omgeving is ingeschakeld.

Veelgestelde vragen