In de verkoopmodule bevindt zich ook de functionaliteit ‘opvolging’. Deze is bedoeld om overzichtelijk te maken welke offertes nog acties vereisen. Zo ziet u in één oogopslag waar nog iets mee moet gebeuren.

De criteria voor deze overzichten kunnen naar wens ingericht worden, zodat het perfect aansluit op uw manier van werken. Zo kan er rekening gehouden met de algemene status van de offerte, de gekoppelde taken, notities en de onderliggende deelbetalingen.

Kan ik het overzicht zelf aanpassen?

De criteria voor het overzicht kunt u zelf niet aanpassen. Voor wijzigingen kunt contact opnemen door te mailen naar support@mediazo.nl. 

Hoe werkt het overzicht?

In het overzicht worden de eerste 50 facturen weergegeven die voldoen aan de ingestelde criteria. Zo houdt u snel en eenvoudig het overzicht, zonder dat u door een lange lijst hoeft te zoeken.

Wat zijn de opties met deelbetalingen?

Er kunnen ook criteria worden opgesteld op basis van de statussen van de deelbetalingen. Zo kunt u bijvoorbeeld een overzicht maken van facturen waarvan de deelbetalingen nog niet volledig zijn afgerond, of juist van facturen waarvan alle deelbetalingen al zijn verwerkt.